Objectif

La fidélisation de vos clients est primordiale pour le développement de votre société. Que vous possédiez un ou plusieurs sites web, il est important de connaitre au mieux vos clients pour les fidéliser et les satisfaire. Le plugin WordPress MainWP vous permet de gérer efficacement les clients de vos sites web. Comme le proposerait un CRM (Customer Relationship Management), vous pouvez ajouter, supprimer et mettre à jour les informations de tous vos clients, gratuitement, en quelques clics.

Ce guide vous explique comment gérer efficacement les données des clients de vos sites web grâce à MainWP.

Prérequis

• Disposer d’une offre d’hébergement Web Cloud.
• Être connecté à votre dashboard MainWP. Pour plus d’informations, consultez notre guide « Administrer plusieurs sites web WordPress avec le plugin MainWP ».

Informations sur l’administration des services OVHcloud et sur la manière d’obtenir l’assistance appropriée

Lors de l’utilisation des guides OVHcloud, veuillez tenir compte des points suivants :

• Les instructions visent à fournir un maximum de détails, mais ne peuvent pas couvrir tous les cas d’utilisation particuliers. Il peut être nécessaire d’adapter les actions décrites à vos besoins.
• L’écosystème OVHcloud est conçu pour offrir flexibilité et liberté de choix. Vous êtes donc responsable de la configuration correcte et sécurisée de vos services. Afin d’éviter toute perte de données, nous vous recommandons vivement de mettre en place des stratégies de sauvegarde pour toutes vos données importantes.
• Nos guides et tutoriels peuvent faire référence à des logiciels ou services tiers utilisés en combinaison avec les solutions OVHcloud. Le support technique fourni par OVHcloud n’inclut pas la configuration de systèmes ou de produits ne relevant pas de notre responsabilité. Cela inclut notamment :
  • Les systèmes d’exploitation et les interfaces utilisateur (Windows, Debian, Plesk, etc.).
  • Tout autre logiciel tiers (clients FTP, logiciels de messagerie, etc.).
  • Les services proposés par d’autres fournisseurs (DNS, API, interfaces utilisateur, etc.).

Pour recevoir l’assistance appropriée en cas de problème, suivez ces recommandations :

• Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés ou discuter d’un sujet qui n’est pas traité en détail dans notre documentation ?
  Rejoignez la communauté OVHcloud pour y rechercher votre sujet et échanger avec d’autres utilisateurs.
• Vous devez signaler un incident concernant votre service OVHcloud ou vous rencontrez des difficultés dans l’espace client OVHcloud ?
  Créez une demande d’assistance dans notre centre d’aide.
• Vous avez besoin d’une assistance professionnelle pour votre projet ou d’aide pour des tâches en dehors de notre périmètre de support ?
  Consultez notre portail des partenaires pour trouver des experts des solutions OVHcloud.
• Vous recherchez des informations plus détaillées sur nos niveaux de support et Professional Services ?
  Consultez nos pages niveaux de support OVHcloud et OVHcloud Professional Services.

Vous pouvez participer à l’amélioration de notre documentation :

• Vous souhaitez faire un retour pour améliorer un guide ou signaler des informations insuffisantes sur une page spécifique ?
  Utilisez les boutons « Cette page vous a-t-elle aidé ? » en bas de page pour nous en informer.
• Vous souhaitez proposer directement une modification de la documentation ?
  Utilisez la fonction « Modifier cette page », disponible en bas de page et dans la barre latérale.

En pratique

Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients. Sur l’écran qui s’affiche, trois onglets sont présents :

• Clients : affiche la liste de tous vos clients
• Add Client : permet de créer de nouveaux clients
• Client Fields : permet de créer de nouveaux champs relatifs à vos clients

Ajouter un client

Pour commencer, ajoutez votre premier client. Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients puis sur Add Client. Dans le formulaire qui apparaît, remplissez les informations de votre client. À droite de l’écran, sélectionnez les sites web sur lesquels vous voulez créer votre nouveau client puis cliquez sur Add Client.

Visualiser vos clients

Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients puis sur Clients. La liste de tous vos clients s’affiche. Vous pouvez rechercher un client spécifique (dans le champ Search en haut à droite du tableau) en entrant la valeur d’un de ses champs, comme son nom par exemple.

Vous pouvez effectuer un glisser-déposer des colonnes de votre choix pour mettre en avant les informations pertinentes de vos clients, comme l’adresse e-mail (colonne Client Email) ou encore le nombre de sites web auxquels votre client est rattaché (colonne Websites).

Depuis ce tableau, vous pouvez supprimer les clients de votre choix. Sélectionnez les lignes correspondant aux clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Bulk actions, Delete puis sur Apply pour confirmer.

Enfin, cliquez sur Yes, proceed pour confirmer la suppression des clients.

Dans le tableau représentant vos clients, identifiez le client de votre choix et cliquez sur le bouton représenté par trois points (…).

Vous pouvez :

• éditer les informations du client (Edit) ;
• supprimer le client (Delete) ;
• voir les sites web concernés par votre client (View Sites).

Créer de nouveaux champs pour vos clients

Pour chaque client, de nombreux champs par défaut sont présents, comme le nom, l’e-mail, le pays, le numéro ou encore les liens vers les réseaux sociaux. Si vous souhaitez rajouter une information spécifique qui n’est pas présente par défaut, il est possible de rajouter manuellement les champs de votre choix. Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients puis sur Clients Fields. Pour créer un nouveau champ, cliquez sur le bouton New Field. Dans la fenêtre qui s’affiche, entrez le nom et la description de votre nouveau champ.

Dans notre exemple, nous créons un nouveau champ « loyalty » (fidélité), ainsi qu’une description associée. Pour confirmer la création du nouveau champ, cliquez sur Save Field. Maintenant, lors de la création d’un nouveau client, le nouveau champ « loyalty » sera disponible.

Une fois votre nouveau client créé, dirigez-vous dans la liste de vos clients. Cliquez sur le client que vous venez de créer. Le nouveau champ « loyalty » et la valeur correspondante s’affichent.

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