Objetivo

Fidelizar os clientes é essencial para o desenvolvimento da sua empresa. Quer tenha um ou vários sites, é importante conhecer os seus clientes da melhor forma possível para os fidelizar e satisfazer. O plugin MainWP para WordPress permite-lhe gerir eficazmente os clientes dos seus sites. Tal como um CRM (Customer Relationship Management), permite-lhe adicionar, eliminar e atualizar todas as informações dos seus clientes gratuitamente e em poucos cliques.

Este guia explica-lhe como gerir eficazmente os dados dos clientes dos seus sites com MainWP.

Requisitos

• Dispor de uma oferta de alojamento Web Cloud.
• Ter sessão iniciada no seu dashboard MainWP. Para mais informações, consulte o nosso guia Gerir vários sites WordPress com o plugin MainWP.

Informações sobre a administração dos serviços OVHcloud e como encontrar a assistência adequada

Ao utilizar os guias da OVHcloud, tenha em conta as seguintes condições:

• As instruções procuram fornecer o máximo de detalhes possível, mas não podem abranger todos os casos de utilização individuais. Poderá ser necessário adaptar as ações descritas às suas necessidades.
• O ecossistema OVHcloud foi concebido para oferecer flexibilidade e liberdade de escolha. Os clientes são, por isso, responsáveis pela configuração correta e segura dos seus serviços. Para evitar a perda de dados, recomendamos vivamente a aplicação de estratégias de cópia de segurança a todos os seus dados importantes.
• Os nossos guias e tutoriais podem fazer referência a software ou serviços de terceiros em combinação com as soluções OVHcloud. O suporte técnico fornecido pela OVHcloud não inclui a configuração de sistemas ou produtos fora da nossa responsabilidade. Isto inclui, entre outros:
  • Sistemas operativos e interfaces de utilizador (Windows, Debian, Plesk, etc.).
  • Qualquer outro software de terceiros (clientes FTP, software de e-mail, etc.).
  • Serviços oferecidos por outros fornecedores (DNS, API, interfaces de utilizador, etc.).

Para receber a assistência adequada em caso de problemas, siga estas orientações:

• Procura aconselhamento personalizado ou pretende discutir um tema que não é abordado em detalhe na nossa documentação?
  Junte-se à comunidade OVHcloud para pesquisar o seu tema e falar com outros utilizadores.
• Precisa de comunicar um incidente relativo ao seu serviço OVHcloud ou tem dificuldades na Área de Cliente OVHcloud?
  Crie um pedido de suporte no nosso Centro de Ajuda.
• Necessita de assistência profissional para o seu projeto ou de ajuda com tarefas fora do âmbito do nosso suporte?
  Visite o nosso portal de parceiros para encontrar especialistas familiarizados com as soluções OVHcloud.
• Procura informações mais detalhadas sobre os nossos níveis de suporte e Professional Services?
  Visite as nossas páginas web sobre os níveis de suporte OVHcloud e os OVHcloud Professional Services.

Pode participar na melhoria da nossa documentação:

• Pretende partilhar comentários para melhorar uma página de guia ou comunicar informações insuficientes numa página específica?
  Utilize os botões «Esta página foi útil?» no final da página para nos informar.
• Pretende propor uma atualização concreta da documentação?
  Utilize a função «Editar esta página», disponível no final da página e na barra lateral.

Instruções

No menu principal do MainWP, clique em Clients. No ecrã que se abre existem três separadores:

• Customers: apresenta a lista de todos os seus clientes
• Add Client: permite criar novos clientes
• Client Fields: permite criar novos campos relativos aos seus clientes

Adicionar um cliente

Para começar, adicione o seu primeiro cliente. No menu principal do MainWP, clique em Clients e depois em Add Client. No formulário apresentado, preencha os dados do seu cliente. À direita do ecrã, selecione os sites nos quais pretende criar o novo cliente e clique em Add Client.

Consultar os seus clientes

No menu principal do MainWP, clique em Clients e depois em Clients. É apresentada a lista de todos os seus clientes. Pode procurar um cliente específico (no campo Search, no canto superior direito da tabela) introduzindo o valor de um dos seus campos, como o nome.

Pode arrastar e largar as colunas que pretender para destacar as informações relevantes dos seus clientes, como o endereço de e-mail (coluna Customer Email) ou o número de sites associados ao cliente (coluna Websites).

A partir desta tabela pode eliminar qualquer cliente. Selecione as linhas correspondentes aos clientes que pretende eliminar, clique em Bulk actions, Delete e depois em Apply para confirmar.

Por fim, clique em Yes, proceed para confirmar a eliminação dos clientes.

Na tabela dos seus clientes, localize o cliente pretendido e clique em ....

Pode:

• alterar as informações do cliente (Edit)
• eliminar o cliente (Delete)
• consultar os sites associados ao seu cliente (View Sites)

Criar novos campos para os seus clientes

Para cada cliente existem vários campos predefinidos, como o nome, o e-mail, o país, o número ou as ligações para as redes sociais. Se pretender acrescentar informações específicas que não estão presentes por defeito, pode adicionar manualmente os campos pretendidos. No menu principal do MainWP, clique em Clients e depois em Clients Fields. Para criar um novo campo, clique em New Field. Na janela apresentada, introduza o nome e a descrição do novo campo.

No nosso exemplo, criamos um novo campo "loyalty", com a respetiva descrição. Para confirmar a criação do novo campo, clique em Save Field. A partir de agora, ao criar um novo cliente, o novo campo "loyalty" estará disponível.

Depois de criar o novo cliente, aceda à sua lista de clientes. Clique no cliente que acabou de criar. São apresentados o novo campo "loyalty" e o valor correspondente.

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