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Gestionar la información de los clientes de sus sitios web WordPress con MainWP

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Descubra cómo gestionar todos los clientes de sus sitios web WordPress desde el dashboard de MainWP: añadir, modificar y eliminar su información

Objetivo

Fidelizar a los clientes es esencial para el desarrollo de su empresa. Tanto si tiene uno como varios sitios web, es importante conocer a sus clientes lo mejor posible para fidelizarlos y satisfacerlos. El plugin MainWP para WordPress le permite gestionar de forma eficaz los clientes de sus sitios web. Al igual que un CRM (Customer Relationship Management), le permite añadir, eliminar y actualizar toda la información de sus clientes de forma gratuita y en unos pocos clics.

Esta guía le explica cómo gestionar de forma eficaz los datos de los clientes de sus sitios web con MainWP.

Requisitos

Información sobre la administración de los servicios de OVHcloud y cómo encontrar la asistencia adecuada

Al utilizar las guías de OVHcloud, tenga en cuenta las siguientes condiciones:

  • Las instrucciones pretenden ofrecer el mayor detalle posible, pero no pueden cubrir todos los casos de uso individuales. Es posible que deba adaptar las acciones descritas a sus necesidades.
  • El ecosistema de OVHcloud está diseñado para ofrecer flexibilidad y libertad de elección. Por lo tanto, los clientes son responsables de la configuración correcta y segura de sus servicios. Para evitar la pérdida de datos, recomendamos encarecidamente aplicar estrategias de copia de seguridad a todos sus datos importantes.
  • Nuestras guías y tutoriales pueden hacer referencia a software o servicios de terceros en combinación con las soluciones de OVHcloud. El soporte técnico de OVHcloud no incluye la configuración de sistemas o productos fuera de nuestra responsabilidad. Esto incluye, entre otros:
    • Sistemas operativos e interfaces de usuario (Windows, Debian, Plesk, etc.).
    • Cualquier otro software de terceros (clientes FTP, software de correo electrónico, etc.).
    • Servicios ofrecidos por otros proveedores (DNS, API, interfaces de usuario, etc.).

Para recibir la asistencia adecuada ante cualquier problema, siga estas recomendaciones:

  • ¿Busca asesoramiento personalizado o desea tratar un tema que no se aborda en detalle en nuestra documentación?
    Únase a la comunidad de OVHcloud para buscar su tema y contactar con otros usuarios.
  • ¿Necesita informar de un incidente relacionado con su servicio de OVHcloud o tiene dificultades en el área de cliente de OVHcloud?
    Cree una solicitud de soporte en nuestro centro de ayuda.
  • ¿Necesita asistencia profesional para su proyecto o ayuda con tareas fuera de nuestro ámbito de soporte?
    Visite nuestro portal de partners para encontrar expertos familiarizados con las soluciones de OVHcloud.
  • ¿Busca información más detallada sobre nuestros niveles de soporte y Professional Services?
    Visite nuestras páginas web sobre los niveles de soporte de OVHcloud y los OVHcloud Professional Services.

Puede participar en la mejora de nuestra documentación:

  • ¿Desea enviar comentarios para mejorar una guía o informar de información insuficiente en una página concreta?
    Utilice los botones «¿Le ha resultado útil esta página?» al final de la página para hacérnoslo saber.
  • ¿Desea proponer una actualización concreta de la documentación?
    Utilice la función «Editar esta página», disponible al final de la página y en la barra lateral.
Info

Si necesita ayuda, contacte con el editor del plugin MainWP.

Procedimiento

En el menú principal de MainWP, haga clic en Clients. En la pantalla que se abre hay tres pestañas:

  • Customers: muestra la lista de todos sus clientes
  • Add Client: permite crear nuevos clientes
  • Client Fields: permite crear nuevos campos relacionados con sus clientes

Añadir un cliente

Para empezar, añada su primer cliente. En el menú principal de MainWP, haga clic en Clients y luego en Add Client. En el formulario que aparece, introduzca los datos de su cliente. A la derecha de la pantalla, seleccione los sitios web en los que desea crear el nuevo cliente y haga clic en Add Client.

Formulario Add Client de MainWP con los datos del cliente introducidos

Consultar sus clientes

En el menú principal de MainWP, haga clic en Clients y luego en Clients. Aparecerá la lista de todos sus clientes. Puede buscar un cliente concreto (en el campo Search, en la parte superior derecha de la tabla) introduciendo el valor de uno de sus campos, como su nombre.

Lista de clientes de MainWP con el campo Search en la parte superior derecha

Puede arrastrar y soltar las columnas que desee para destacar la información relevante de sus clientes, como la dirección de correo electrónico (columna Customer Email) o el número de sitios web asociados al cliente (columna Websites).

Desde esta tabla puede eliminar cualquier cliente. Seleccione las líneas correspondientes a los clientes que desea eliminar, haga clic en Bulk actions, Delete y luego en Apply para confirmar.

Tabla de clientes de MainWP con las opciones Bulk actions y Delete

Por último, haga clic en Yes, proceed para confirmar la eliminación de los clientes.

En la tabla de sus clientes, localice el cliente que desee y haga clic en ....

Menú de acciones de un cliente en la tabla de clientes de MainWP

Podrá:

  • modificar la información del cliente (Edit)
  • eliminar el cliente (Delete)
  • consultar los sitios web asociados a su cliente (View Sites)

Crear nuevos campos para sus clientes

Para cada cliente existen numerosos campos predeterminados, como el nombre, el correo electrónico, el país, el número o los enlaces a las redes sociales. Si desea añadir información específica que no está presente por defecto, puede añadir manualmente los campos que desee. En el menú principal de MainWP, haga clic en Clients y luego en Clients Fields. Para crear un nuevo campo, haga clic en New Field. En la ventana que aparece, introduzca el nombre y la descripción de su nuevo campo.

Ventana de MainWP para crear un nuevo campo de cliente

En nuestro ejemplo, creamos un nuevo campo "loyalty" con su descripción correspondiente. Para confirmar la creación del nuevo campo, haga clic en Save Field. A partir de ahora, al crear un nuevo cliente estará disponible el nuevo campo "loyalty".

Formulario Add Client de MainWP con el nuevo campo loyalty

Una vez creado el nuevo cliente, acceda a su lista de clientes. Haga clic en el cliente que acaba de crear. Se mostrarán el nuevo campo "loyalty" y el valor correspondiente.

Detalles de un cliente de MainWP con el campo loyalty y su valor

Más información

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