Wprowadzenie

Utrzymanie klientów jest kluczowe dla rozwoju Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jedną czy kilka stron, ważne jest, aby jak najlepiej poznać swoich klientów, by ich utrzymać i zapewnić im satysfakcję. Wtyczka MainWP dla WordPress pozwala skutecznie zarządzać klientami Twoich stron. Podobnie jak w systemie CRM (Customer Relationship Management), możesz bezpłatnie i w kilku kliknięciach dodawać, usuwać i aktualizować wszystkie informacje o klientach.

W tym przewodniku dowiesz się, jak skutecznie zarządzać danymi klientów swoich stron za pomocą MainWP.

Wymagania początkowe

• Posiadanie oferty hostingu Web Cloud.
• Zalogowanie się do dashboardu MainWP. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku Zarządzanie wieloma stronami WordPress za pomocą wtyczki MainWP.

Informacje dotyczące administrowania usługami OVHcloud oraz jak znaleźć odpowiednią pomoc

Podczas korzystania z przewodników OVHcloud pamiętaj o następujących warunkach:

• Instrukcje zawierają możliwie najwięcej szczegółów, ale nie mogą obejmować wszystkich indywidualnych przypadków użycia. Może być konieczne dostosowanie opisanych działań do Twoich potrzeb.
• Ekosystem OVHcloud został zaprojektowany z myślą o elastyczności i swobodzie wyboru. Klienci są zatem odpowiedzialni za bezpieczną i prawidłową konfigurację swoich usług. Aby zapobiec utracie danych, zdecydowanie zalecamy stosowanie strategii kopii zapasowych dla wszystkich ważnych danych.
• Nasze przewodniki i tutoriale mogą odwoływać się do oprogramowania lub usług firm trzecich w połączeniu z rozwiązaniami OVHcloud. Wsparcie techniczne OVHcloud nie obejmuje konfiguracji systemów ani produktów pozostających poza naszą odpowiedzialnością. Dotyczy to między innymi:
  • Systemów operacyjnych i interfejsów użytkownika (Windows, Debian, Plesk itp.).
  • Wszelkiego innego oprogramowania firm trzecich (klienty FTP, programy pocztowe itp.).
  • Usług oferowanych przez innych dostawców (DNS, API, interfejsy użytkownika itp.).

Aby uzyskać odpowiednią pomoc w przypadku problemów, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

• Szukasz spersonalizowanej porady lub chcesz omówić temat, który nie został szczegółowo opisany w naszej dokumentacji?
  Dołącz do społeczności OVHcloud, aby wyszukać swój temat i skontaktować się z innymi użytkownikami.
• Musisz zgłosić incydent dotyczący Twojej usługi OVHcloud lub masz trudności w panelu klienta OVHcloud?
  Utwórz zgłoszenie do wsparcia w naszym centrum pomocy.
• Potrzebujesz profesjonalnej pomocy przy swoim projekcie lub wsparcia w zadaniach wykraczających poza zakres naszego wsparcia?
  Odwiedź nasz portal partnerów, aby znaleźć ekspertów znających rozwiązania OVHcloud.
• Szukasz bardziej szczegółowych informacji o naszych poziomach wsparcia i usługach Professional Services?
  Odwiedź nasze strony internetowe: poziomy wsparcia OVHcloud oraz OVHcloud Professional Services.

Możesz uczestniczyć w ulepszaniu naszej dokumentacji:

• Chcesz przekazać opinię, aby ulepszyć stronę przewodnika, lub zgłosić niewystarczające informacje na konkretnej stronie?
  Skorzystaj z przycisków „Czy ta strona była pomocna?” na dole strony, aby nas o tym poinformować.
• Chcesz zaproponować konkretną aktualizację dokumentacji?
  Skorzystaj z funkcji „Edytuj tę stronę”, dostępnej na dole strony oraz w panelu bocznym.

W praktyce

W menu głównym MainWP kliknij Clients. Na wyświetlonym ekranie znajdują się trzy zakładki:

• Customers: wyświetla listę wszystkich Twoich klientów
• Add Client: umożliwia tworzenie nowych klientów
• Client Fields: umożliwia tworzenie nowych pól dotyczących Twoich klientów

Dodawanie klienta

Na początek dodaj swojego pierwszego klienta. W menu głównym MainWP kliknij Clients, a następnie Add Client. W wyświetlonym formularzu wypełnij dane klienta. Po prawej stronie ekranu wybierz strony, na których chcesz utworzyć nowego klienta, a następnie kliknij Add Client.

Wyświetlanie klientów

W menu głównym MainWP kliknij Clients, a następnie Clients. Wyświetli się lista wszystkich Twoich klientów. Możesz wyszukać konkretnego klienta (w polu Search w prawym górnym rogu tabeli), wpisując wartość jednego z jego pól, na przykład nazwę.

Możesz przeciągać i upuszczać wybrane kolumny, aby wyróżnić istotne informacje o klientach, takie jak adres e-mail (kolumna Customer Email) czy liczba stron przypisanych do klienta (kolumna Websites).

Z poziomu tej tabeli możesz usunąć dowolnego klienta. Zaznacz wiersze odpowiadające klientom, których chcesz usunąć, kliknij Bulk actions, Delete, a następnie Apply, aby potwierdzić.

Na koniec kliknij Yes, proceed, aby potwierdzić usunięcie klientów.

W tabeli z klientami znajdź wybranego klienta i kliknij ....

Możesz:

• edytować informacje o kliencie (Edit)
• usunąć klienta (Delete)
• zobaczyć strony powiązane z klientem (View Sites)

Tworzenie nowych pól dla klientów

Dla każdego klienta dostępnych jest wiele domyślnych pól, takich jak nazwa, adres e-mail, kraj, numer telefonu czy odnośniki do sieci społecznościowych. Jeśli chcesz dodać konkretne informacje, których nie ma domyślnie, możesz ręcznie dodać wybrane pola. W menu głównym MainWP kliknij Clients, a następnie Clients Fields. Aby utworzyć nowe pole, kliknij New Field. W wyświetlonym oknie wpisz nazwę i opis nowego pola.

W naszym przykładzie tworzymy nowe pole "loyalty" wraz z opisem. Aby zatwierdzić utworzenie nowego pola, kliknij Save Field. Od teraz przy tworzeniu nowego klienta nowe pole "loyalty" będzie dostępne.

Po utworzeniu nowego klienta przejdź do listy klientów. Kliknij dopiero co utworzonego klienta. Wyświetlą się nowe pole "loyalty" i odpowiadająca mu wartość.

Sprawdź również

Zarządzanie wieloma stronami WordPress za pomocą wtyczki MainWP

Poprawa bezpieczeństwa strony WWW za pomocą wtyczki MainWP dla WordPress

Tworzenie kopii zapasowych stron WordPress za pomocą MainWP

W przypadku wyspecjalizowanych usług (pozycjonowanie, rozwój itp.) skontaktuj się z partnerami OVHcloud.

Dołącz do grona naszych użytkowników.